แผนบริหารทรัพย์สินครอบครัวที่ใช้ได้จริงต้องทำให้เห็นว่าใครเป็นเจ้าของ ใครตัดสินใจ และเอกสารอยู่ที่ไหน แยกทรัพย์สินส่วนบุคคลออกจากทรัพย์สินบริษัท และไม่ใช้คำว่า “กงสี” แทนสิทธิทางกฎหมายที่ระบุในเอกสาร
ทำบัญชีทรัพย์สินและภาระ
ทำรายการบัญชีเงินฝาก หุ้น ที่ดิน บ้าน สิทธิในธุรกิจ ประกัน หนี้ ค้ำประกัน และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ระบุเจ้าของตามเอกสาร มูลค่าประเมิน วันที่ตรวจ และผู้เก็บหลักฐาน
กำหนดวิธีตัดสินใจ
เขียนผู้มีอำนาจอนุมัติเรื่องขาย จำนอง จ่ายเงินปันผล รับสมาชิกครอบครัวเข้าบริษัท และจัดการเมื่อมีผลประโยชน์ขัดกัน แยกบันทึกการประชุมครอบครัวออกจากมติกรรมการบริษัท
ทบทวนการส่งต่อ
ตรวจพินัยกรรม ผู้รับผลประโยชน์ ประกัน หนังสือมอบอำนาจ และสัญญาผู้ถือหุ้นกับทนายและนักบัญชี ระบุรอบทบทวนเมื่อมีการแต่งงาน เกิดบุตร ซื้อกิจการ หรือเปลี่ยนผู้บริหาร